Na pučini mora plovi usamljeni brod, na brodu sjede otac i njegov psihički hendikepirani sin. Otac gleda bespomoćno u more, a zatim se baca u more, sa svojim sinom u naručju.

47-godišnji otac, Wang Xincheng - kojeg glumi Jet Li - ima 22-godišnjeg sina, Dafua, glumi ga Wen Zhang - koji boluje od autizma i ne može se brinuti o sebi. Kad je Dafu bio dijete, njegova majka je, nemoguvši prihvatiti bolest svog sina, počinila samoubojstvo. Wang je sam podigao Dafua, ali sada nažalost, Wangu je dijagnosticiran uznapredovali stadij raka. Nekoliko mjeseci prije nego što će se oprostiti od svijeta, Wang želi naći smještaj za svog sina. On čak pomišlja povesti sa sobom Dafua zauvijek...

Nakon mnogo teškoća, Wang napokon smješta Dafua u instituciju koja je spremna preuzeti njegovog sina, ali vidi da je Dafu uznemiren u novoj sredini. Dafu voli vodu i svoje najsretnije dane je proveo u akvariju, gdje mu otac radi. Ovdje je upoznao svoju jedinu prijateljicu - Lingling, glumi Kwai Lun Mei, koja daleko od kuće, izvodi akrobacije i Dafu postaje njezin vjerni gledatelj.

Da bi Dafu mogao nastaviti živjeti sretno u svom omiljenom akvariju, Wang kreće u nemoguću misiju: on želi svog sina naučiti raditi u akvariju. On trpeći bolove učiti svog sina kako ubacivati hranu u akvarij i kako ga čistiti. On zavlači svoje slabo tijelo u školjke i pretvarajući se da je morska kornjača, pliva zajedno s Dafuom da se njegov sin ne bi osjećao usamljeno. On mu govori da će se pretvoriti u kornjaču i ostati s njim zauvijek ...